Como já explicamos nesse artigo, é muito importante gerenciarmos os fornecedores que tem impacto direto nos produtos e/ou serviços que oferecemos aos nossos clientes. Neste artigo explicaremos os passos para cadastrar um fornecedor estrangeiro pessoa física. Após acessar a tela de cadastro de fornecedor, conforme explicado nesse link, siga os passos abaixo:



Dados de identificação:

  1. Na caixa de Identificação,  selecione o País de origem do fornecedor ;
  2. No campo Pessoa selecione a opção Pessoa física;
  3. Digite o Nome do fornecedor;
  4. Informe o e-mail do fornecedor para contato. ATENÇÃO: este será o endereço de e-mail utilizado pelo BUY para enviar notificações a este fornecedor, portando deve ser digitado corretamente e atualizado sempre necessário;
  5. No canto inferior esquerdo há um botão opcional + informações que permite inserir informações complementares.



  • Caso seja da necessidade de sua empresa, informe o CPF (a), Telefone (b), se tiver ramal (c) e o Celular (d) do Fornecedor.    

  • Você pode ocultar as informações acima para seguir o cadastro, basta clicar no botão - informações (e)


Seleção:


É nesta etapa que você vai inserir critérios para selecionar o seu fornecedor, ou seja, se ele atender os critérios que estão estabelecidos nessa caixa ele poderá fornecer insumos ou serviços para a sua empresa. Exemplo de critério: Fornecedor deverá ser obrigatoriamente brasileiro;  neste exemplo fica entendido que o fornecedor só estará apto a fornecer insumos e/ou serviços caso o mesmo seja brasileiro, se ele for estrangeiro não poderá fornecer. Não sendo uma etapa obrigatória do sistema. 


  1. Para inserir os critérios que irão definir se o fornecedor está apto ou não para fornecer para a sua empresa clique em + informações;

  2. O primeiro campo que aparece na tela é Inserir validade. Você só irá marcar esse campo caso optar por revisar os critérios de seleção a cada frequência determinada.
    1. No campo Frequência selecione o período que você irá validar se o seu fornecedor está atendendo ao seus critérios. Se nenhum dos períodos que o sistema tem por padrão atende a sua periodicidade de seleção, você poderá cadastrar um novo período, basta seguir estes passos. 
    2. No campo Próxima seleção, você irá definir qual será a data da próxima seleção de fornecedor, tento em vista que no momento de cadastro do fornecedor, você já irá fazer a primeira seleção
  3. O próximo passo é escolher quais os critérios que serão escolhidos para o fornecedor que está sendo cadastrado. Clique no campo Critérios de seleção e escolha os itens. Para cadastrar mais itens siga os passos deste artigo.

  4. Após definir os critérios, é necessário avaliar se o fornecedor está atendendo os requisitos para que se torne apto ao fornecimento. Isso será feito na coluna Status. Para isso na tabela Itens de verificação o sistema traz a listagem de todos os critérios cadastrados na etapa acima.
  5. Selecione os itens que fornecedor está atendendo ou para informar o que fornecedor não está atendendo.

    • Clicando no lápis (a)  é possível editar o item e inserir algum documento referente ao item que está sendo avaliado. Insira o arquivo correspondente (b)  e clique em Gravar (c). Atenção: Caso o campo Critério e Observação sejam alterados, essas alterações serão feitas em todos os fornecedores que tem esse critério vinculado.

    • Após inserir o anexo é possível visualizar o mesmo na coluna Anexo (d) e também fazer a exclusão (e) do item caso o mesmo não seja mais critério obrigatório para que o fornecedor esteja apto para fornecimento.

  6. Apos analisar os critérios de seleção, no último item da tabela, O fornecedor encontra-se apto para o fornecimento?, você deverá analisar se o fornecedor será selecionado para fornecer insumos/serviços. Selecionando o fornecedor se encontra apto, porém se selecionar, este fornecedor não deverá ser utilizado para fornecimento. No exemplo abaixo, por mais que um dos critérios tenha sido reprovado, no final da análise o fornecedor ainda se encontra apto para fornecer.
  7. Caso não queria ver todos os detalhes da seção Seleção, você pode ocultar as informações anteriores clicando em – informações. 

Avaliação/Reavaliação:


Nessa seção do cadastro, será definido as informações de quem é o responsável por avaliar o fornecedor, qual a frequência de avaliação, para qual unidade esse fornecedor fornece, dentre outras informações. O preenchimento dessa seção é obrigatória. 


  1. Na caixa Unidade selecione a unidade que o fornecedor presta serviço;
  2. Após selecione o Responsável que realizará a avaliação/reavaliação deste fornecedor;
  3. Caso o fornecedor não tenha data específica para ser avaliado/reavaliado, marque o campo Fornecedor sem data específica de avaliação.
  4. Logo abaixo, indique a frequência em que o fornecedor será avaliado/reavaliado clicando sobre o campo e selecionando a frequência. Se nenhum dos períodos que o sistema tem por padrão atende a sua periodicidade de avaliação/reavaliação, você poderá cadastrar um novo período, basta seguir estes passos.
  5. No campo Próxima avaliação deverá ser informado qual será a data da próxima avaliação do fornecedor.



Produto:


Nessa seção, será definido quais produtos/serviços o fornecedor que está sendo cadastrado fornece. O preenchimento dessa seção é opcional.


  1. Na caixa Produto escolha quais os produtos/serviços relacionados ao fornecedor. Para cadastrar mais itens siga os passos deste artigo.

  2. Conforme você for clicando nos itens o sistema irá automaticamente relacionar ao fornecedor 


Critérios de avaliação:

É nessa seção que será avaliado a qualidade dos serviços que o prestador está fornecendo. Por exemplo, se ele está entregando no prazo, se a qualidade no atendimento é boa, se o custo/benefício compensa o contrato com o prestador, dentre outros.


  1. Na caixa Critério escolha quais os critérios que serão utilizados para avaliar o fornecedor. Para cadastrar mais itens siga os passos deste artigo.
  2. Clique sobre o critério de avaliação desejado para adicionar a lista dos critérios. O critério selecionado estará listado na tabela de itens de verificação logo abaixo


Anexo:


Na parte final do cadastro do fornecedor, é possível inserir arquivos que são relevantes, por exemplo, o contrato de prestação de serviço. Essa etapa também é opcional.




Ao final da tela de cadastro clique em Gravar para salvar as informações inseridas. Confira o vídeo abaixo o passo a passo completo.